故事发生在南诏王阁罗凤重病，其孙异牟寻准备登基为王时期，阁罗凤之子凤伽异早逝，其子异牟寻聪慧能干，善于抚慰百姓，但因异牟寻年纪尚轻，内有众多大臣不愿归顺于他。只有阁罗凤之前俘虏的郑回一直感恩阁罗凤不杀之恩还予以重用，对异牟寻也处处关心照顾。阁罗凤临死前立南诏德化碑，表明叛唐出于不得已，愿与唐世代友好，异牟寻也早有此意，但是南诏当时还有很多大臣反对归顺大唐，两种主张、两派势力早已明争暗斗，故事就是在这样的背景下诞生的，势单力薄的南诏想归顺大唐，将归顺之意秘密送达并得到大唐的支持，一路上凶多吉少，杀机四伏······
主演：纳彦塔拉,维涅什·希万
主演：李庚希,魏大勋,王皓,徐梦洁,丁冠森,曹炳琨,宋洋,刘丹,牛莉,黄璐,蒋易,张弛
主演：松下洸平,森川葵,和冉千秋,平冈祐太,高野洸,六角慎司,田边诚一,吉泽悠,加藤千寻,塚本高史,美村里江,成膳任,增田梨沙,齐藤百花,大城龙永,武田真一,三上野乃花,藤井健,前田织音,湊,幸田知士,小西希帆,山口暖人,畠中一花,齋藤潤,凉川美春,齐藤应之介,中村たんぽぽ,吉田奏佑,上田琳斗,池尻稀春,齋藤詠真,冈本望来,中村蒔伝,中田煌理,柊吾,コールレクシー,大城龍永,英茉,汤田幸希,渋谷いる太,三浦绮罗,土屋陽翔,田中幸太朗
